印尼,雅加達, 2023年9月13日 — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)(「PT SMI」)已成功完成獲得其首筆可持續掛鈎銀團定期貸款融資的過程,來自跨地域的眾多銀行合作夥伴,包括印尼、新加坡、日本、香港、台灣和南韓。這筆銀團定期貸款融資總額為7億美元或約106.5兆印尼盾,旨在再融資2020年獲得的7億美元銀團定期貸款融資。
左起:中國銀行(雅加達)有限公司企業營銷總監Handojo Wibawanto;PT Bank CTBC Indonesia總裁Iwan Satawidinata;PT Bank DBS Indonesia執行董事Heru Gautama Hatman;PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)總裁Edwin Syahruzad;PT Bank Mizuho Indonesia總裁Kohei Matsuoka;PT Bank MUFG Indonesia首席風險官Mahendra Rendiantama;PT Bank UOB Indonesia總裁Hendra Gunawan
交易得到多家受託牽頭安排行及賬簿管理行(MLAB)的支持,即香港中國銀行、中國信託商業銀行、星展銀行、瑞穗銀行、MUFG Bank Ltd和大華銀行(UOB)。 大華銀行還擔任MLAB協調人和本次交易的可持續發展總協調人。 PT SMI 委聘環境資源管理公司(「ERM」)作為第二方意見提供者,對交易的關鍵績效指標(KPI)和可持續發展績效目標(SPT)進行審查。
為慶祝這項具有里程碑意義的交易的完成,PT SMI於2023年9月13日星期三在雅加達Sahid Sudirman中心舉行了結束儀式。儀式邀請了公司的董事會和董事成員、MLAB和銀團的代表,以及財政部、國家發展規劃局和印尼銀行的代表出席。
PT SMI總裁Edwin Syahruzad對貸款融資的成功感到高興。他說:「我們很感謝給予PT SMI的信任。這筆可持續掛鈎銀團定期貸款融資是創新籌資的真實例子,同時也實施了我們對可持續發展目標的承諾。我們希望未來PT SMI可以繼續與各方合作進行後續的融資活動。」
部門解決方案集團及環球金融機構集團董事總經理林麗華表示:「我們很高興能夠繼續與PT SMI合作,並擔任這項具有里程碑意義的交易的唯一協調人和唯一可持續發展協調人。我們將繼續提供金融專業知識和解決方案,以支持印尼基礎設施的可持續發展。這證明了市場對PT SMI作為國家基礎設施目標的關鍵推動力量具有強大的信心。」
以7億美元為目標規模,強勁的市場流動性導致認購超額,總承諾額約為18億美元。該銀團貸款旨在為現有項目再融資,以及主要滿足印尼可持續基礎設施項目的新融資需求,這將進一步加強公司的資產負債管理。 PT SMI促成的各個項目(跨行業)創造了巨大的乘數效應(截至2023年6月,實繳資本的27.62倍)。
可持續掛鈎貸款具有與PT SMI致力於環境、社會和治理(ESG)的具體績效目標。這包括關鍵績效指標:1)增加可持續融資組合 2)增加接受ESG相關培訓的員工人數。
PT SMI已從各種渠道籌集資金,包括資本市場、銀行和多邊/發展金融機構。自2014年以來,PT SMI一直積極發行債券,獲得本地和外國投資者的良好反響和多次超額認購。 PT SMI發行的總債券超過45萬億印尼盾,是印尼按未償還金額計算的頂級發行人之一。
投資者給予PT SMI的信任得到了本地和國際評級機構給予的公司評級的加強。 PT SMI於2023年4月5日獲Pefindo評為idAAA(展望穩定),並於2023年3月28日獲Fitch Ratings評為BBB國際評級和AAA(idn)(展望穩定),與上一期(和主權評級)保持一致,因為PT SMI被歸類為與政府有關的實體,具有強大的父公司支持。評級反映了PT SMI作為政府關鍵實體具有巨大基礎設施融資潛力、強大的資本狀況和強健的流動性指標的穩固地位,準備推進政府的國家發展議程。
關於PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)(「PT SMI」)
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)(「PT SMI」)於2009年2月26日作為財政部協調下的國有企業成立,作為非銀行金融機構,其角色和任務是作為基礎設施發展加速的催化劑。
PT SMI具有各種功能和獨特的產品/功能,以支持基礎設施發展的加速,不僅作為基礎設施融資,而且作為通過實施公私合作(PPP)方案的推動者,包括各種金融機構,私營和多邊機構。 PT SMI積極支持PPP實施,並通過區域貸款產品鼓勵地區基礎設施發展的加速。
PT SMI業務有三個支柱,即(1)融資和投資,為基礎設施項目融資,(2)諮詢服務,滿足基礎設施領域專業人士和專家的需求,(3)項目開發,協助合作項目負責人(PJPK)準備基礎設施項目。
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